Děti ze Včeliček se ocitly v zemi čarodějnice Filomény a překonávaly nástrahy v začarovaném lese. Prolézaly nad příkopem, nesměly spadnout do močálu, kde na ně číhali mlsní krokodýli, proletěly se na koštěti. Za svoji odvážnost a letecké dovednosti získaly letecký průkaz na koště.